财策资格：特许财富管理师Chartered Wealth Manager , CWM

        对于财务策划的课程，本人也研读过许多，例如Certified Financial Planner ,CFP; 美国注册财务策划师(IFP), 国际认证财务顾问（RFC) ;它们都由不同的认可机构颁授专业。

        只有特许财富管理师(CWM^TM)最接近财务分析师（Chartered Financial Analyst, CFA)，并且有同级资格，内容有资产配置（Assets Portfolios) 、指出客户的风险（Risk Management )、结构性产品原理、能写下私人银行的投资报告(Investment Policy Statement ), 加上正式公开考试，通过考核，才正正式式具有专业资格。因为它是一个真特许（Chartered)『师』背级人马!

        根据资料显示，全球拥有CWM资格的会员已经有6万余名，分布在美国本土、欧洲、亚洲和中东地区。从会员来自的行业统计来看，来自银行业的占25%，来自专业顾问公司的占20%，来自保险行业的占13%，来自会计行业的占8%。2004年才进入中国，本人认为要学好这个专业，都是来港进修较佳，始终香港都是一个国际性的金融中心，人才辈出，教学贴近市场。

        你可以直接联络香港的课程负责, 由哥连Colin 老师介绍：

        王先生（852）﹣60766567 ，（852）21165586

         http://www.kornerstone.com/ 

        资料来源：http://zh.wikipedia.org/zh/特许财富管理师